Науаи тау-кен металлургиялық комбинаты (ҰТМК)Лондон қор биржасында сәтті листингтен өттікорпоративтік еурооблигациялардың жаңа шығарылымы. Шығарылым көлемі 5 жыл айналым мерзімімен және жылдық 6,75% табыстылығымен 500 миллион долларды құрады.

NGMK деректері бойынша инвесторлардың бағалы қағаздарға қызығушылығы күткеннен айтарлықтай асып түсті: жалпы сұраныс 2,3 миллиард доллардан астамды құрады., бұл шығарындылар көлемінен 4,6 есе жоғары болды. Шығарылым Citi, JP Morgan, Societe Generale сияқты жетекші халықаралық банктердің консорциумымен ұйымдастырылды.және MUFG.

Жиналған қаражат, NGMK белгілегендей, пайдаланылады«Ағымдағы шығындарды азайтуға мүмкіндік беретін неғұрлым қолайлы шарттарда несиелік портфельді оңтайландыру және әртараптандыру».Компания бұрыннан бар, мүмкін қымбатырақ несиелерді жаңа, тиімдірек қарыздармен қайта қаржыландыру мүмкіндігіне ие болады деп күтілуде.

Бұл NGMK-ның халықаралық капитал нарығына бірінші рет шығуы емес. 2024 жылдың қазан айында зауыт өтеу мерзімі 4 және 7 жыл және тиісінше жылына 6,7% және 6,95% кірістілікпен жалпы сомасы 1 миллиард доллар болатын екі траншқа алғашқы еурооблигацияларын орналастырды. Ағымдағы жылдың қаңтарында компанияның тағы 500 миллион долларлық құнды қағаздар шығаруды жоспарлағаны хабарланған болатын.

Науаи тау-кен металлургиялық компаниясы алтын өндіру бойынша әлемдік көшбасшылардың бірі болып табылады. 2024 жылғы мәліметтерге сәйкес компания алтын өндіруді 5,4%-ға арттырып, 7,4 миллиард доллар көлемінде рекордтық табысқа қол жеткізді, таза пайда 2,1 миллиард долларды құрады.