Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) успешно разместил на Лондонской фондовой бирже новый выпуск корпоративных еврооблигаций. Объем эмиссии составил $500 млн со сроком обращения 5 лет и доходностью 6,75% годовых.

По данным НГМК, интерес инвесторов к ценным бумагам значительно превысил ожидания: совокупный спрос составил более $2,3 млрд, что в 4,6 раза превысило объем эмиссии. Организаторами выпуска выступил консорциум ведущих международных банков, включая Citi, JP Morgan, Societe Generale и MUFG.

Привлеченные средства, как уточнили в НГМК, будут направлены на «оптимизацию и диверсификацию кредитного портфеля на более выгодных условиях, что позволит сократить текущие расходы». Предполагается, что компания сможет рефинансировать существующие, возможно, более дорогие кредиты за счет нового, более выгодного долга.

Это не первый выход НГМК на международный рынок капитала. В октябре 2024 года комбинат разместил свои первые еврооблигации двумя траншами на общую сумму $1 млрд со сроками обращения 4 и 7 лет и доходностью 6,7% и 6,95% годовых соответственно. В январе текущего года сообщалось о планах компании по выпуску ценных бумаг еще на $500 млн.

Навоийский ГМК является одним из мировых лидеров по производству золота. По данным за 2024 год, компания нарастила производство золота на 5,4% и достигла рекордной выручки в $7,4 млрд, чистая прибыль составила $2,1 млрд.