Навои тоо-металлургиялык комбинаты (НММБ)Лондон биржасында ийгиликтүү листингден өттүкорпоративдик еврооблигациялардын жаңы чыгарылышы. Эмиссиянын көлөмү 5 жылдык жүгүртүү мөөнөтү жана жылдык 6,75% кирешелүүлүк менен 500 миллион долларды түздү.

NGMK маалыматы боюнча, инвесторлордун баалуу кагаздарга болгон кызыгуусу күтүүлөрдөн кыйла ашып кетти: жалпы суроо-талап 2,3 миллиард доллардан ашыкты түздү., бул эмиссиянын көлөмүнөн 4,6 эсеге көп болгон. Чыгарууну Citi, JP Morgan, Societe Generale сыяктуу алдыңкы эл аралык банктардын консорциуму уюштурган.жана MUFG.

Чогулган каражат NGMK белгилегендей, колдонулат«Кредиттик портфелди кыйла ыңгайлуу шарттарда оптималдаштыруу жана диверсификациялоо, бул учурдагы чыгашаларды кыскартат».Компания учурдагы, балким кымбатыраак кредиттерди жаңы, жагымдуураак карыз менен кайра каржылай алат деп күтүлүүдө.

Бул NGMKнын эл аралык капитал рыногуна биринчи жолу кириши эмес. 2024-жылдын октябрында завод өзүнүн биринчи еврооблигацияларын эки транш менен жалпы суммасы 1 миллиард долларга жайгаштырган, мөөнөтү 4 жана 7 жыл жана кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша жылына 6,7% жана 6,95% болгон. Үстүбүздөгү жылдын январь айында компания дагы 500 миллион долларлык баалуу кагаздарды чыгарууну пландап жатканы кабарланган.

Навои тоо-металлургиялык компаниясы алтын өндүрүү боюнча дүйнөлүк лидерлердин бири. 2024-жылдын маалыматтарына ылайык, компания алтын өндүрүүнү 5,4% га көбөйтүп, рекорддук кирешени 7,4 миллиард долларга жеткирип, таза кирешеси 2,1 миллиард долларды түзгөн.